Executive MBA Gestion des Patrimoines

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Executive MBA Gestion des Patrimoines
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Formation "Gestion de patrimoine"

ESG Executive Education traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que l’ESG Executive Education utilise vos données à des fins marketings pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail à l’adresse dpo@esg-executive.fr.

A l’issue l’Executive MBA Gestion des Patrimoines, vous aurez acquis les compétences pour :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale

*Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020

 

ESG Executive - CPF Code CPF : 249 119

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    Points forts du programme

    Avec cet Executive MBA, vous développez les compétences nécessaires pour embrasser une carrière à forte valeur ajoutée.

    • Les métiers de la gestion de patrimoine sont en plein essor, que ce soit dans les secteurs de la banque ou de l’assurance.
    • MBA créé en 1995 par MBA ESG avec un réseau de près de 650 diplômés.
    • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
    • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances.
    • Logiciel d’approche patrimoniale pour le conseil et la vente de produits, initiation BIG Expert.
    • Préparation à la certification AMF.
    • Conférences professionnelles animées par des experts en finance
    • Focus sur le développement par le théatre des compétences managériales avec le Cours Florent

     

    • 93% de nos apprenants estiment que la formation est un atout pour la suite de leur carrière.
    • 97% sont satisfaits du contenu de la formation et 95% de la pédagogie adoptée.
    • 93% sont satisfaits des relations développées avec les autres apprenants.
    • 9 apprenants sur 10 recommanderont les formations de l’ESG Executive Education à leurs relations.

    source : enquête de satisfaction fin de programme sur l’ensemble des Executive MBA 2016 à 2019.

    Prérequis et débouchés

    Prérequis

    Les participants doivent :

    • Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent BAC+3) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine ou plus largement en finance
    • ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (équivalent BAC+2) et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

    BON A SAVOIR :

    • Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact
    • Cette formation est accessible dans le cadre de la VAE. Tout savoir sur les VAE.

    Débouchés

    Cette formation vous permet de confirmer votre fonction ou d’évoluer vers des postes de :

    • Gestionnaire de patrimoine
    • Conseiller/ère en gestion de patrimoine
    • Conseiller/ère patrimonial
    • Expert /e patrimonial
    • Gestionnaire de fortune
    • Gestionnaire de capitaux
    • Conseiller en investissements financiers
    • Conseiller/ère financier
    • Conseiller privé
    • Banquier privé
    • Conseiller/ ère en investissements financiers
    • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
    • Commercial /e en gestion de fortune,
    • Commercial /e en assurance
    • Conseiller clientèle assurances

    Principales motivations à se lancer dans un Executive MBA.

    Découvrez-les à travers la synthèse de l'étude qualitative menée auprès d'alumni ou d'apprenants en cours de formation

    (cliquez simplement sur le lien ci-dessus)

    Programme

    Réalisation du diagnostic patrimonial

    • Fiscalité du particulier
    • Fiscalité des entreprises
    • Analyse financière
    • Responsabilité juridique du banquier
    • Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles
    • Techniques de vente approfondies
    • Logiciel Big Expert
    • Certification AMF

    Stratégies d'investissement

    • Initiation aux marchés financiers
    • Marchés immobiliers
    • Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières
    • Retraites et fonds de pensions
    • Produits et placements bancaires du particulier (dont assurance-vie)

    Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement

    • Marketing des produits financiers
    • Droit patrimonial familial
    • Fiscalité des patrimoines et des placements
    • Fiscalité immobilière

    Gestion d'un portefeuille clients

    • Techniques de vente et approche globale et patrimoniale du client
    • Choix des investissements patrimoniaux
    • Etudes de cas transversales
    • Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers
    • Excel VBA

    Compétences managériales*

    • Prise de parole et posture managériale
    • Analyse des situations managériales et transposition au travers de scènes de théâtre

    * Ces modules, exclusivement réservés aux Executive MBA et réalisés avec le Cours Florent, sont suivis en commun avec les apprenants des autres programmes Executive pour enrichir les situations et développer votre réseau.

    BON A SAVOIR :

    Pour favoriser les échanges entre apprenants et élargir votre réseau professionnel, vous suivrez cette formation avec les étudiants du M2 MBA Gestion des Patrimoines.

    La formation est organisée en blocs de compétences :

    • Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à l’issue de la validation du bloc de compétences.
    • Si vous n'obtenez pas le titre RNCP complet mais que vous validez l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.
    • Les blocs de compétences du titre délivré à l'issue de la formation peuvent être validés de façon autonome via la VAE.

    Ce programme ne propose pas de passerelle avec une autre formation.

    Modalités d'évaluation

    DES MODALITÉS D’ÉVALUATION PRATIQUES, EN PHASE AVEC LE MODE DE FORMATION

    Vous serez évalué sous forme d’études de cas, de mises en situation, de partiels ou de présentations orales. Ces travaux peuvent être réalisés en individuel ou en groupe. Vous terminerez votre formation par un challenge professionnel, en mode Hackathon, vous proposant de répondre à une problématique réelle d’entreprise. Dernier temps fort de votre formation permettant de valider l’ensemble des compétences du titre.

    Responsable pédagogique

    Saïd HALLA

    Professeur agrégé en économie-gestion, diplômé IAE Paris - Sorbonne et université Paris XII

    Planning et tarifs

    Durée de la formation et planning

    Le programme complet comprend 630 heures.

    • 84 heures sont consacrées au développement de vos compétences en Management et Leadership avec Cours Florent Executive.
    • 35 heures sont réservées aux examens et 21 heures sont dédiés au Hackathon et soutenance en fin de cursus.

    Le programme se déroule sur 12 mois et totalise 90 jours de formation.

    L’emploi du temps vous permet de maintenir votre activité professionnelle :

    • Les cours se concentrent entre octobre et mai à raison d’une à 2 semaines par mois.
    • Les 84h avec Cours Florent Executive se déroulent entre juin et août.
    • Le programme se termine par 2 jours de Hackathon et la soutenance devant jury mi-septembre.

    Lieu de la formation

    35 avenue Philippe Auguste - Paris 11ème

    Tarif : 12 000 €

    • Modalités de paiement adaptées
    • Remise de 15% pour les demandeurs d'emploi
    • Accompagnement personnalisé pour monter votre dossier de financement

    Consultez le détail des tarifs

     

    ESG Executive - CPF Code CPF : 249 119

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    Votre contact privilégié
    pour cette formation

    Frédérick Mariani

    Frédérick Mariani

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