Préparation au CGPC : Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié
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- Réf : CCI02
- Durée : 14 jours - 98 heures
- Prix par personne :
6300 € (net de taxe) - Effectif max. : 12 participants
- Centre de formation :
ESG EXECUTIVE EDUCATION, 35 Avenue Philippe Auguste 75011 Paris [+Voir le plan]
DATES
FORMATIONS DU MÊME DOMAINE
FORMATIONS CONNEXES
- Choisir et configurer son propre outil CRM
- Devenir consultant indépendant, les clés pour réussir
- Préparation au CFA Level 1
- Devenir Administrateur Qualifié Indépendant (AQI)
- Développer son employabilité
- Evaluer le coût du non-management
- Négocier ses contrats en anglais
- Ratios et tableaux de bord - Valorisation des entreprises
- Finance pour non financiers
- Produit et plan marketing
Face au développement constant du Conseil en Gestion de Patrimoine en France, l’association CGPC s’est constituée pour promouvoir et organiser la certification des Conseils en Gestion de Patrimoine. La certification CGPC est la seule instance en France agréée par FPSB (Financial Planning Standards Board Ltd), label d’excellence internationale. Elle atteste des qualités à la fois techniques et éthiques des personnes pour exercer ce métier. La certification CGPC est donc un gage de fiabilité et de sécurité pour les épargnants.
OBJECTIF
Acquérir les compétences techniques et éthiques dans les domaines suivants:
- Droit du patrimoine
- Fiscalité du patrimoine
- Marchés financiers
- Investissement immobilier
- Assurances retraites et patrimoine social
COMPETENCES VISEES
- Des consultants formateurs experts de la gestion de patrimoine
- Accompagnement des participants tout au long de leur planning de révisions
- Un rythme pédagogique adapté au rythme professionnel (modules les vendredis et les samedis)
PROGRAMME
Module 1 : Droit du patrimoine (2 jours)
- Droit des contrats, incapacités et indivision
- Patrimoine social et des particuliers
- Régimes matrimoniaux, donations et successions
- Transmission des entreprises, transmission successorale de l’entreprise
- Loi bancaire et loi relative à la modernisation des activités financières (2 juillet 1996)
Module 2 : Fiscalité du patrimoine (2 jours)
- Présentation d’ensemble des mécanismes de l’impôt sur le revenu
- Traitement, salaires, pensions et rentes viagères
- Revenus des capitaux mobiliers et revenus fonciers
- Plus-values réalisées par les particuliers
- Charges déductibles du revenu global
- Réduction d’impôt
- Impôt de solidarité sur la fortune
- Droits de mutation
Module 3 : Marchés financiers (2 jours)
- Marchés financiers et valeurs mobilières
- Marchés boursiers
- Marché monétaire
- Corrélations et interactions entre marché actions, marché obligataire, marché monétaire
Module 4 : Investissement immobilier (2 jours)
- Revenus fonciers
- Financements et garanties
- Pierre papier
- Subventions et aides
- Mode de détention en direct par SCI
- Expertise d’un bien, définition des surfaces et des méthodes
- Chiffres et repères
Module 5 : Assurances retraites et patrimoine social (2 jours)
- Patrimoine social et analyse des régimes sociaux
- Contrats d’assurances : leurs dérivés et leurs fiscalités
- Gestion du patrimoine social
Module 6 : Diagnostic patrimonial (2 jours)
- Approche patrimonial globale (APG)
- Établir un bilan patrimonial
- Réaliser un diagnostic patrimonial pertinent
- Argumenter les préconisations
Module 7 : Révisions (2 jours)
- Parcourir l’ensemble des thèmes avant l’examen pour optimiser les chances de succès.
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