La préparation au CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié) : pourquoi ?
ESG Formation Continue, en partenariat avec l’École Commerce spécialisées finance qui forme des experts financiers à Bac+5, accompagne dans la préparation au CGPC.
PublicCourtiers, agents d’assurance, conseillers en gestion de patrimoine, conseillers financiers, étudiants en gestion de patrimoine
Pré-requis : connaissance et/ou de pratique de la gestion de patrimoine.
Modules 1 : Droit et fiscalité du patrimoine
Modules 2 : Marchés financiers-Gestion des valeurs mobilières et des produits financiers
Modules 3 : Investissement immobilier
Modules 4 : Retraites-Prévoyance-Assurance vie
Modules 5 : Diagnostics et conseil patrimonial global
Modules 6 : Révisions
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• Eclairer les concepts clés de la gestion de patrimoine, indispensables pour réussir l'examen CGPC
• Accompagner les stagiaires dans la préparation de l'examen, du premier cours à l'examen final
Prochaine dates à venir
TarifsProfessionnels
• 2000 € net pour les 6 modules (examen blanc compris)
• 400 € net par module (examen blanc compris)
• 300 € net pour l’examen
Etudiants en gestion de patrimoine
• 950 € net pour les 6 modules
• 250 € par module (examen blanc compris)
• 200 € net pour l’examen
Dans un souci d’organisation de la profession est née l’association pour le Conseil en Gestion du Patrimoine Certifié (CGPC).
L’association, transversale et ouverte à tous les corps de métier intervenant dans la gestion de patrimoine, certifie que la personne possède les qualités intellectuelles et morales pour exercer ce métier.
Le « Conseil en Gestion de Patrimoine » est en France une profession émergente depuis une vingtaine d'années. La nécessité d'un « diagnostic et d'un conseil patrimonial global » s'est tellement imposée qu'elle est devenue un outil de marketing et d'animation commerciale dans l'industrie de la finance.
Mais, du coup, la définition de cette profession ainsi que la vérification de la mise en œuvre de ses principes et de ses méthodes sont devenus essentiels pour la protection des épargnants.
La certification est la garantie d'une définition de la profession de « Conseil en Gestion de Patrimoine » et la garantie de la mise en œuvre effective de la nouvelle profession de « Conseil en Gestion de Patrimoine ».
Cela permet de prouver au client que leurs connaissances nécessaires et suffisantes pour espérer le conseiller utilement ont été vérifiées, et cela dans tous les domaines complémentaires de connaissances du "généraliste" qu'est le conseiller en gestion de patrimoine.
Cet examen national de certification ne fait pas double emploi par rapport aux formations reçues et aux diplômes délivrés. Il se situe en aval de la formation et de l'expérience.
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