Executive MBA Gestion de Patrimoine

Programme
Executive MBA Gestion de Patrimoine
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Formation "Gestion de patrimoine"

Le conseiller en gestion des patrimoines est un métier en fort développement, en raison de la multiplication des produits bancaires, d’assurances ou de prévoyances. Il peut s’exercer dans plusieurs types d’établissements : banques de réseau, banques spécialisées, sociétés, cabinets spécialisés dans la gestion des patrimoines ou compagnies d’assurance. Ce métier peut aussi s’exercer en profession libérale.

Le conseiller en gestion de patrimoine développe son portefeuille clients, en réalisant des campagnes de communication et de commercialisation. Au-delà de sa connaissance des produits et autres instruments financiers, rigueur et discrétion sont des qualités qui lui sont aussi indispensables, pour établir une relation de confiance avec ses clients et pour pouvoir optimiser leurs placements. Il doit également avoir une bonne maîtrise de la gestion du risque. Enfin, il doit développer une véritable veille réglementaire et technique dans des domaines juridiques, fiscaux et plus largement, en matière grandes tendances de l’économie et des marchés financiers.

    Objectifs

    Les objectifs principaux :

    Executive MBA Gestion des Patrimoines forme des conseillers opérationnels, capables de réarticuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux, dans une approche globale et patrimoniale du client.

    Il vise tout particulièrement à développer les compétences des futurs diplômés en matière d'analyses et d'expertise personnalisée en gestion de portefeuille moyen et haut de gamme.

    Les points forts du programme :

    • Formation conçue en partenariat avec les acteurs de la branche professionnelle bancassurance
    • Programme dispensé par professionnels du secteur
    • Des promotions à taille réduite permettant une interactivité pédagogique forte
    • Des partenariats avec de grands établissements de bancassurance : LCL, BNP, Crédit Agricole
    • Partenariat avec Florent Executive en matière de Leadership et Management
    • Titre « d’Expert en ingénierie patrimoniale" certifié de Niveau I *

    Public

    • Professionnels en activité exerçant dans le milieu de la bancassurance et souhaitant développer une expertise en gestion de patrimoine financier et immobilier
    • Salariés en reconversion (selon profil)

    Formation accessible à partir d’un Bac +3 minimum (licence professionnelle banque, assurance, écoles de commerce ou d’écoles d’ingénieurs, droit, économie, AES, gestion, IEP) et d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

    Programme

    1er semestre 

    • Acteurs, Enjeux et Organismes Titulaires : Bancassurance, Mutuelles, Sociétés Immobilières
    • Marchés Financiers
    • Private Equity
    • Produits et placements bancaires du particulier
    • Marketing des produits financiers
    • Fiscalité du particulier
    • Droit patrimonial familial
    • Iard
    • Technique de vente / diagnostic et approche global et patrimoniale du client
    • Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers
    • Assurance vie

     Le plus : Team Building avec Cours Florent Executive

     

    Contenu du programme à titre indicatif

    2eme semetre

    • Marche immobilier et ingénierie patrimoniale
    • Fiscalité immobilière
    • Retraites et fonds de pension
    • Analyse financière
    • Fiscalité des entreprises
    • Responsabilité juridique du banquier déontologie et éthique
    • Fiscalité des patrimoines et des placements
    • Certification AMF
    • Autres investissements:  matières premières, œuvres d'art
    • Certification Bloomberg
    • Outil : big  expert
    • Thèse professionnelle

    Le plus : Leadership et Management avec Cours Florent Executive

    Débouchés & Intervenants

    Débouchés

    Conseiller en gestion de patrimoine financier, conseiller en gestion privée, courtier en assurance, management en exploitation bancaire, Front Office marchés financiers, gestion de portefeuilles sur les marchés financiers, gérance immobilière

    Responsable pédagogique

    Responsable du MBA Saïd HALLA

    Professeur agrégé en économie-gestion, diplômé IAE Paris-Sorbonne et université Paris XII

    Planning et tarif

    Planning

    La formation se déroule sur 13 mois avec un emploi du temps conçu de manière à permettre aux participants de continuer à exercer leur activité professionnelle :

    • Le rythme de cours est de 2 week-ends par mois, le vendredi après-midi de 13h15 à 21h et le samedi toute la journée de 9h45 à 18h45.
    • 1 semaine complète en début et fin de formation

    Tarifs

    • Financement entreprise ou organisme : 15 900 €
    • Financement personnel : 14 400 €

    Consultez le détail des tarifs

    * Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau I (FR) 7 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 29/07/2014 publié au JO du 09/08/2014

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    Frédéric Mariani

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